Le métier d’Ingénieur patrimonial

Finance

Passionné par le marché financier, vous souhaitez devenir Ingénieur patrimonial ? Devenez un expert en matière juridique et fiscale afin de faire de votre passion votre métier ! Découvrez toutes les informations liées au métier d’Ingénieur patrimonial : missions, salaire, compétences, études à suivre…

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Quel est le rôle du Ingénieur patrimonial ?

L’ingénierie patrimoniale nécessite une expertise pointue en droit et finance. Découvrez notre panorama des métiers financiers pour comprendre ces spécialisations avancées. L’ingénieur patrimonial maîtrise cette complexité.

Un Ingénieur patrimonial apporte son expertise juridique et fiscale auprès de banques privées. Il gère de préférence les patrimoines des clients les plus fortunés. En collaboration étroite avec les notaires et les financiers, il fournit une expertise pointue aux équipes.

Il doit ainsi :

Réaliser une veille juridique et des cours du marché financier
Accompagner les clients en termes de successions
Conseiller des placements financiers en prenant en compte les contraintes juridiques et fiscales
Développer le portefeuille des clients haut de gamme

Quelles sont les qualités requises pour devenir Ingénieur patrimonial ?

L’ingénieur patrimonial a une connaissance très pointue des domaines juridique et financier. Juriste de formation, il a généralement une première expérience en cabinet d’avocat. Il est particulièrement à l’aise avec la négociation et sait fidéliser ses clients. Il se doit d’être également très réactif pour pouvoir adapter son traitement de dossiers en fonction de l’évolution du marché.

Les compétences pour devenir Ingénieur patrimonial

Softskills

Aisance relationnelle

Sens commercial

Sens de l’organisation

Esprit d’analyse

Rigueur

Hardskills

Maîtrise juridique, fiscale et financière

Maîtrise des risques

Connaissance des métiers de la banque

Maîtrise des outils informatiques

Connaissance des marchés financiers

Salaire moyen

3100 €

brut pour un débutant

3720 €

brut pour un confirmé

5400 €

brut pour un senior spécialisé

Dans quelles entreprises travaille un Ingénieur patrimonial

Un Ingénieur patrimonial exerce principalement dans des banques privées et des cabinets spécialisés. Il peut également exercer en tant qu’indépendant.

Quelles formations pour devenir Ingénieur patrimonial ?

Mastère européen Management et stratégies financières

Finance

Bachelor européen Banque et Assurance

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Quelles évolutions de carrière possibles ?

Les métiers de la gestion du patrimoine et de l’assurance protègent les biens et les personnes.

Aidez les clients à gérer leur patrimoine. Découvrez le rôle d’ingénieur patrimonial. Un poste stratégique pour l’avenir financier.
Représentez une société d’assurance en toute autonomie. En savoir plus sur l’agent général d’assurance. Ce métier offre de l’indépendance.
Offrez des solutions d’assurance adaptées aux besoins. Explorez le métier de conseiller commercial en assurance. Un poste au cœur de la relation client.
Aidez les clients à optimiser leur patrimoine. Renseignez-vous sur le gestionnaire de patrimoine. Ce métier est fondamental en finance.
Fournissez des conseils financiers personnalisés. Découvrez le poste de conseiller financier. Ce poste est central pour accompagner les clients.

Un Ingénieur patrimonial peut choisir, dans le cadre de son évolution professionnelle, de se diriger vers un poste de :

Le métier de Responsable d’agence bancaire

Découvrir tous les métiers

Vos questions sur le métier d’Ingénieur patrimonial

Quel est le salaire moyen d’un Ingénieur patrimonial ?

Le salaire moyen d’un Ingénieur patrimonial est de 3100 € brut pour un débutant, 3720 € pour un confirmé, et peut atteindre 5400 € pour un senior spécialisé.

Quelles sont les principales missions d’un Ingénieur patrimonial ?

Les missions incluent la veille juridique, l’accompagnement des clients en matière de successions, le conseil en placements financiers tenant compte des contraintes juridiques et fiscales, et le développement du portefeuille des clients haut de gamme.

Où peut travailler un Ingénieur patrimonial ?

Un Ingénieur patrimonial travaille principalement dans des banques privées et des cabinets spécialisés. Il peut également exercer en tant qu’indépendant.

Quelles compétences sont nécessaires pour ce métier ?

Les compétences incluent une maîtrise juridique, fiscale et financière, une connaissance approfondie des métiers de la banque, des outils informatiques, ainsi que des marchés financiers.

Quelles évolutions de carrière sont possibles pour un Ingénieur patrimonial ?

Les évolutions de carrière pour un Ingénieur patrimonial incluent des postes de Responsable d’agence bancaire, de Gestionnaire de patrimoine, ou encore de Conseiller financier.