enaco.fr
Passionné par le marché financier, vous souhaitez devenir gestionnaire de patrimoine ? Devenez un spécialiste des conseils en gestion de biens immobiliers et fiscaux afin de faire de votre passion votre métier ! Découvrez toutes les informations liées au métier de Gestionnaire de patrimoine : missions, salaire, compétences, études à suivre…
Un·e Conseiller·ère en patrimoine a la charge des biens de sa clientèle. Il connaît parfaitement le marché financier et conseille donc les placements à effectuer et les opérations financières intéressantes pour faire fructifier ou sécuriser le capital de ses clients.
La gestion de patrimoine requiert une expertise pointue des marchés et produits financiers. Explorez les carrières du secteur financier pour identifier votre future spécialisation. Le conseiller patrimonial développe cette expertise approfondie.
Il doit ainsi :
Le·la Conseiller·ère en patrimoine a une connaissance très pointue du domaine financier et des changements rapides de la législation. Il·elle a donc une grande rigueur et une aisance certaine avec les chiffres, lui permettant de comprendre et d’analyser la situation globale et celle de sa clientèle. Il·elle est particulièrement à l’aise avec la négociation et il accompagne ses clients quotidiennement. Il·elle se doit d’être également très réactif pour pouvoir adapter son traitement de dossiers en fonction de l’évolution du marché.
Aisance relationnelle
Rigueur
Sens de la négociation
Sens de l’organisation
Esprit d’analyse
Maîtrise juridique, fiscale et financière
Maîtrise des risques
Connaissance des marchés financiers
Connaissance des métiers de la banque
Maîtrise des outils informations
2000 €
brut pour un débutant
2500 €
brut pour un confirmé
3500 €
brut pour un senior spécialisé
Un·e Conseiller·ère de patrimoine exerce principalement dans des banques, des cabinets spécialisés ou des compagnies d’assurances. Il·elle peut également exercer en tant qu’indépendant·e.
Le métier de gestionnaire de patrimoine exige des compétences en finance et en conseil en investissement. Vous souhaitez développer votre expertise ? Le Bachelor Banque (Bac +3) vous offre une formation solide pour maîtriser les produits bancaires et l’accompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoine.
Pour une spécialisation en stratégie financière avancée, le Mastère Management et Stratégies Financières (Bac +5) vous prépare aux techniques de gestion de patrimoine et aux enjeux financiers liés aux investissements.
La gestion de patrimoine et l’assurance offrent des solutions sécurisantes.
Un·e Conseiller·ère en patrimoine peut choisir, dans le cadre de son évolution professionnelle, de se diriger vers un poste de :
Le salaire d’un·e conseiller·ère en patrimoine débute autour de 2000€ bruts pour un débutant, atteint 2500€ pour un confirmé, et peut monter à 3500€ pour un senior spécialisé.
Les missions incluent l’établissement d’un bilan patrimonial et fiscal des clients, la veille juridique et des cours du marché, la recommandation de placements financiers adaptés, et la définition de stratégies de placement pour optimiser le patrimoine des clients.
Un·e conseiller·ère en patrimoine travaille principalement dans des banques, cabinets spécialisés, compagnies d’assurances, ou en tant qu’indépendant·e.
Les compétences incluent la maîtrise juridique, fiscale et financière, une connaissance approfondie des marchés financiers, des métiers de la banque, et des outils d’information pertinents pour le suivi des patrimoines.
Un·e conseiller·ère en patrimoine peut évoluer vers des postes comme ingénieur patrimonial, responsable d’agence bancaire, ou conseiller·ère financier·ère.
Nous contacter
Nos conseillers sont à votre écoute les lundi et mardi de 10h à 19h, les mercredi et jeudi de 9h à 18h, et le vendredi de 10h à 17h
Être rappelé
Laissez-nous vos coordonnées et un conseiller vous rappellera dès que possible.
« * » indique les champs nécessaires
